Le téléchargement des opérations vous évite d'avoir à saisir vos opérations dans le logiciel que vous utilisez pour gérer vos finances personnelles. Cette fonctionnalité est accessible à partir de la rubrique "Comptes".

Quatre étapes à respecter:

1. Sélectionner la date de début de la période à télécharger
2. Sélectionner la date de fin de la période à télécharger
3. Sélectionner le format de fichier désiré
4. Valider ou annuler votre téléchargement

Pour éviter au maximum les saisies inutiles :

• La date des dernières opérations téléchargées est stockée sur nos serveurs, afin que la date de début soit cohérente avec vos précédents téléchargements, évitant ainsi les doublons ou les oublis. Ne pas oublier cependant de télécharger au moins une fois par mois les opérations pour éviter d'avoir à les ressaisir.
• Le choix des catégories budgétaires est automatisé (en particulier pour Money et Quicken) : le code MCC (code international d'activité) lié à chaque facture carte bleue nous permet de pré-calculer une catégorie budgétaire. Si cette catégorie ne vous convient pas, vous pouvez la modifier dans votre logiciel.

Vous pouvez effectuer deux types de téléchargements :

• Télécharger les relevés de compte et autres documents au format PDF, en lieu et place des courriers que vous receviez dans votre boîte aux lettres. Cette fonctionnalité, pour les adhérents au service est accessible à partir de la rubrique "Relevés et documents" de l'onglet "Comptes".
• Télécharger vos opérations, ce qui vous évite d'avoir à les saisir dans votre logiciel de gestion de finances personnelles. Cette fonctionnalité est accessible à partir de la rubrique "Synthèse" dans l'onglet "Comptes".